石基信息“增持”评级:云化客户、产品、海外推广捷报频传!

作者:PXK 19年6月5日 10:06 阅读:36 评论:0

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PXK 发表于 2019-6-5 10:06

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增持 最高:+8.76%  平均:+5.41%
【评级机构:申万宏源】分析师:刘畅 刘洋 
1)客户方面,根据石基信息SZ002153,34.15,0.74%模拟买入官方公众号披露预示海外2019开始高增:

a)在2018年12月中下旬,石基曾成功协助完成对万豪国际集团中国区167家酒店系统的高效平稳切换。2019年4月8日石基受邀参加2019万豪国际集团亚太区信息技术峰会,向万豪全球的酒店专业人士展示全球化酒店技术解决方案及配套硬件设备。b)石基畅联分销解决方案。2019年4月9日-12日,凯宾斯基国际酒店集团全球信息技术峰会在北京举行。石基受邀参加并在现场展示了酒店生态系列产品。石基畅联分销解决方案总经理刘冠昌AnsonLau先生在其会议上发表了关于全球电子商务与移动支付的主题演讲。c)InfrasysCoud成功上线洲际酒店集团第100家酒店,正式纳入洲际酒店集团全球采购标准。公司不久前在洲际酒店集团大中华区上线Infrasys100家酒店的阶段性丰硕成果,同时InfrasysCoud云餐饮解决方案已被正式纳入洲际酒店集团的全球采购标准。

2)新办公室方面,公司全球布局同时产业整合,预示全球化全面铺开。根据石基信息官方公众号披露:a)石基集团宣布任命ArupBanik先生为石基信息印度德里办公室的负责人,全面负责石基在印度的运营及相关事务。b)2019年5月9日,石基信息在日本东京赤坂开设全新办公室,并任命中野平先生为石基日本市场的负责人,他将负责管理石基在日本市场的运营及销售业务。

3)云化产品方面,核心产品云化、大数据整合不断。根据石基信息官方公众号披露:a)石基集团首席架构师MichaeHeinze表示,“石基几年前由传统托管模式向100%云环境转变。目前,我们所有业务都在云端进行,我们的合作伙伴也是如此,他们几乎完全基于阿里云的公共云服务。我们在中国市场的服务器、代码、系统等都部署在阿里云上。”b)石基昆仑Smart解决方案目前拥有上千家酒店用户。其提供的“智能证件扫描系统”,能够实现与PMS和PSB公安系统的连接,确保信息获取和上传及时、准确、高效。

维持盈利预测和增持评级。预计公司2019-2021年收入分别为34.5、38.8、44.3亿元,净利润分别为5.19、6.23、7.55亿元。结合1)-3)可预计公司全球化酒店开始突破,同时产品具备优势。
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